CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
8 HỌC PHẦN FINANCIAL PLANNING THEO CHUẨN QUỐC TẾ
8 HỌC PHẦN FINANCIAL PLANNING THEO CHUẨN QUỐC TẾ
HỌC PHẦN 8:
FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION
MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO:
- Hiểu rõ sự tương quan và tính liên kết giữa tất cả các yếu tố (tài chính, đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, thuế,...) trong bức tranh tài chính cá nhân tổng thể.
- Nắm vững phương pháp xây dựng Hoạch định tài chính cá nhân đúng tiêu chuẩn của chuyên ngành Financial Planning quốc tế
- Thực chiến trên các tình huống giả định phổ biến.
- Được TẶNG 1 GIỜ tư vấn riêng với đội ngũ của FIDT trên chính tình hình tài chính thực tế của từng học viên.
Cấu trúc của Kế hoạch tài chính cá nhân
- Các yếu tố thành phần của 1 kế hoạch tài chính cá nhân
- Tác động qua lại và tính ảnh hưởng của các yếu tố thành phần lên kế hoạch tổng thể
xây dựng Kế hoạch tài chính cá nhân
- Các bước xây dựng Kế hoạch tài chính cá nhân theo chuẩn của ngành Financial Planning quốc tế
tình huống thực tế
- Thực hiện Kế hoạch tài chính trên một số tình huống giả định phổ biến
HỌC PHẦN 8:
FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION
MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO:
- Hiểu rõ sự tương quan và tính liên kết giữa tất cả các yếu tố (tài chính, đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, thuế,...) trong bức tranh tài chính cá nhân tổng thể.
- Nắm vững phương pháp xây dựng Hoạch định tài chính cá nhân đúng tiêu chuẩn của chuyên ngành Financial Planning quốc tế
- Thực chiến trên các tình huống giả định phổ biến.
- Được TẶNG 1 GIỜ tư vấn riêng với đội ngũ của FIDT trên chính tình hình tài chính thực tế của từng học viên.
Cấu trúc của Kế hoạch tài chính cá nhân
- Các yếu tố thành phần của 1 kế hoạch tài chính cá nhân
- Tác động qua lại và tính ảnh hưởng của các yếu tố thành phần lên kế hoạch tổng thể
xây dựng Kế hoạch tài chính cá nhân
- Các bước xây dựng Kế hoạch tài chính cá nhân theo chuẩn của ngành Financial Planning quốc tế
tình huống thực tế
- Thực hiện Kế hoạch tài chính trên một số tình huống giả định phổ biến
HỌC PHẦN 8a:
advanced FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION
(dành riêng cho các học viên đăng ký khóa trọn gói)
MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO:
- Dành cho các học viên đang làm ở các lĩnh vực tư vấn tài chính và đầu tư như Bảo hiểm, Chứng khoán, Ngân hàng bán lẻ, Bất động sản,... muốn nâng cao kỹ năng để hỗ trợ tài chính toàn diện và trọn vẹn cho khách hàng. Khóa học trọn vẹn 8 học phần sẽ đảm bảo 100% cho mục tiêu này.
- Riêng các học viên có nguyện vọng và đáp ứng tiêu chí của FIDT sẽ được hoàn 100% học phí và sẽ được FIDT đào tạo nội bộ trong suốt 2 năm tiếp theo để trở thành lớp Financial Planner đầu tiên tại Việt Nam.
quy trình làm việc
- Các lưu ý về quy trình làm việc với khách hàng
- Các hồ sơ cần thu thập từ khách hàng
Tình huống thực tế
- Thực hành trên các tình huống giả định cần tư vấn từ khách hàng với độ phức tạp và chuyên sâu cao hơn.
thực hiện kế hoạch
- Lưu ý về các khuyến nghị và sản phẩm thực tế cho khách hàng
HỌC PHẦN 8a:
advanced FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION
(dành riêng cho các học viên đăng ký khóa trọn gói)
MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO:
- Dành cho các học viên đang làm ở các lĩnh vực tư vấn tài chính và đầu tư như Bảo hiểm, Chứng khoán, Ngân hàng bán lẻ, Bất động sản,... muốn nâng cao kỹ năng để hỗ trợ tài chính toàn diện và trọn vẹn cho khách hàng. Khóa học trọn vẹn 8 học phần sẽ đảm bảo 100% cho mục tiêu này.
- Riêng các học viên có nguyện vọng và đáp ứng tiêu chí của FIDT sẽ được hoàn 100% học phí và sẽ được FIDT đào tạo nội bộ trong suốt 2 năm tiếp theo để trở thành lớp Financial Planner đầu tiên tại Việt Nam.
quy trình làm việc
- Các lưu ý về quy trình làm việc với khách hàng
- Các hồ sơ cần thu thập từ khách hàng
Tình huống thực tế
- Thực hành trên các tình huống giả định cần tư vấn từ khách hàng với độ phức tạp và chuyên sâu cao hơn.
thực hiện kế hoạch
- Lưu ý về các khuyến nghị và sản phẩm thực tế cho khách hàng
