CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

8 HỌC PHẦN FINANCIAL PLANNING THEO CHUẨN QUỐC TẾ

8 HỌC PHẦN FINANCIAL PLANNING THEO CHUẨN QUỐC TẾ

HỌC PHẦN 1:

FINANCIAL PLANNING PRINCIPLES

MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO:

  • Giúp tiếp cận và hiểu ĐÚNG và ĐỦ về Financial Planning và tầm quan trọng của ngành Financial Planning trong bức tranh tổng thể của thị trường tài chính.
  • Giúp hiểu được sự kết nối và chức năng của ngành Financial Planning đối với các ngành dịch vụ tài chính cá nhân khác như bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng bán lẻ, đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản,...
  • Làm rõ lộ trình đào tạo và các kỹ năng, kinh nghiệm cần chuẩn bị để tham gia vào ngành dịch vụ Financial Planning đầy tiềm năng tại Việt Nam trong tương lai.
  • Hiểu được cơ chế vận hành của ngành Financial Planning tại các nước có lịch sử ngành lâu đời như Úc qua chia sẽ từ chuyên gia (Financial Planner chuyên nghiệp tại Úc).
  • Được trang bị các kỹ năng hành nghề cơ bản và toàn diện từ kinh nghiệm thực tế của đội ngũ các Financial Planner có kinh nghiệm tại thị trường Úc và Việt Nam.
  • Được cung cấp các kiến thức và phương pháp phân tích chính quy từ các chuyên gia được đào tạo Financial Planning tại Úc.

Đăng ký ngay

  • Tác động xã hội và nguyên nhân ra đời ngành Financial Planning (ngành dịch vụ tư vấn toàn diện về tài chính cá nhân duy nhất đã được đưa vào chương trình đào tạo chính quy bậc đại học và sau đại học tại hơn 30 quốc gia trên thế giới).
  • Bối cảnh kinh tế - xã hội tại Việt Nam và triển vọng phát triển của ngành Financial Planning

  • Khái niệm về Hoạch định tài chính cá nhân
  • Phạm vi của Hoạch định tài chính cá nhân

  • Tầm quan trọng đối với các khách hàng cá nhân
  • Tầm quan trọng đối với nền Kinh tế & Thị trường Tài chính

  • Con đường trở thành một Financial Adviser (Planner) tại thị trường quốc tế (Úc)
  • Tầm nhìn của FIDT về việc xây dựng con đường cho Financial Planner tại thị trường Việt Nam
  • Tiêu chuẩn chuyên môn
  • Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

  •  6 bước khi làm việc với Khách hàng của một Financial Planner (theo ISO 22222:2005)

  •  Các tiêu chuẩn đo lường định tính và định lượng cho một Kế hoạch Tài chính cá nhân toàn diện (Comprehensive Plan).

  • Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe của Financial Planner.
  • Bộ kiến thức và kỹ năng để giúp Financial Planner nhận diện "vấn đề tài chính" của Khách hàng trong 5 phút.
  • Tiêu chuẩn bảo mật thông tin khách hàng của Financial Planner.

  • Tìm hiểu tổng quan về các yếu tố kinh tế vĩ mô & vi mô ảnh hưởng đến tài chính cá nhân.
  • Tìm hiểu tổng quan về các yếu tố luật pháp - xã hội ảnh hưởng đến tài chính cá nhân.
  • Tác động của các yếu tố trên tại thị trường Việt Nam.

HỌC PHẦN 1:

FINANCIAL PLANNING PRINCIPLES

MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO:

  • Giúp tiếp cận và hiểu ĐÚNG và ĐỦ về Financial Planning và tầm quan trọng của ngành Financial Planning trong bức tranh tổng thể của thị trường tài chính.
  • Giúp hiểu được sự kết nối và chức năng của ngành Financial Planning đối với các ngành dịch vụ tài chính cá nhân khác như bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng bán lẻ, đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản,...
  • Làm rõ lộ trình đào tạo và các kỹ năng, kinh nghiệm cần chuẩn bị để tham gia vào ngành dịch vụ Financial Planning đầy tiềm năng tại Việt Nam trong tương lai.
  • Hiểu được cơ chế vận hành của ngành Financial Planning tại các nước có lịch sử ngành lâu đời như Úc qua chia sẽ từ chuyên gia (Financial Planner chuyên nghiệp tại Úc).
  • Được trang bị các kỹ năng hành nghề cơ bản và toàn diện từ kinh nghiệm thực tế của đội ngũ các Financial Planner có kinh nghiệm tại thị trường Úc và Việt Nam.
  • Được cung cấp các kiến thức và phương pháp phân tích chính quy từ các chuyên gia được đào tạo Financial Planning tại Úc.

Đăng ký ngay

  • Tác động xã hội và nguyên nhân ra đời ngành Financial Planning (ngành dịch vụ tư vấn toàn diện về tài chính cá nhân duy nhất đã được đưa vào chương trình đào tạo chính quy bậc đại học và sau đại học tại hơn 30 quốc gia trên thế giới).
  • Bối cảnh kinh tế - xã hội tại Việt Nam và triển vọng phát triển của ngành Financial Planning

  • Khái niệm về Hoạch định tài chính cá nhân
  • Phạm vi của Hoạch định tài chính cá nhân

  • Tầm quan trọng đối với các khách hàng cá nhân
  • Tầm quan trọng đối với nền Kinh tế & Thị trường Tài chính

  • Con đường trở thành một Financial Adviser (Planner) tại thị trường quốc tế (Úc)
  • Tầm nhìn của FIDT về việc xây dựng con đường cho Financial Planner tại thị trường Việt Nam
  • Tiêu chuẩn chuyên môn
  • Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

  •  6 bước khi làm việc với Khách hàng của một Financial Planner (theo ISO 22222:2005)

  •  Các tiêu chuẩn đo lường định tính và định lượng cho một Kế hoạch Tài chính cá nhân toàn diện (Comprehensive Plan).

  • Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe của Financial Planner.
  • Bộ kiến thức và kỹ năng để giúp Financial Planner nhận diện "vấn đề tài chính" của Khách hàng trong 5 phút.
  • Tiêu chuẩn bảo mật thông tin khách hàng của Financial Planner.

  • Tìm hiểu tổng quan về các yếu tố kinh tế vĩ mô & vi mô ảnh hưởng đến tài chính cá nhân.
  • Tìm hiểu tổng quan về các yếu tố luật pháp - xã hội ảnh hưởng đến tài chính cá nhân.
  • Tác động của các yếu tố trên tại thị trường Việt Nam.