CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
HỌC PHẦN 8
HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TOÀN DIỆN
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC:
- Học viên hiểu rõ sự tương quan và tính liên kết giữa tất cả các yếu tố/thành phần (tài chính, đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, thuế,...) trong bức tranh tài chính cá nhân tổng thể.
- Học viên nắm vững phương pháp xây dựng Hoạch định TCCN đúng chuẩn quốc tế của chuyên ngành Financial Planning.
- Học viên có cơ hội thực chiến trên các tình huống giả định phổ biến, giúp các học viên hình dung chân thực công việc của 1 Financial Planner.
Cấu trúc của Kế hoạch tài chính cá nhân
- Các yếu tố thành phần của 1 kế hoạch tài chính cá nhân
- Tác động qua lại và tính ảnh hưởng của các yếu tố thành phần lên kế hoạch tổng thể
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG Kế hoạch tài chính cá nhân
- Các bước xây dựng Kế hoạch tài chính cá nhân theo chuẩn của ngành Financial Planning quốc tế
THỰC HIỆN Kế hoạch tài chính cá nhân
- Thực hiện Kế hoạch TCCN
- Thu thập các hồ sơ/thông tin cần thiết từ khách hàng
RÀ SOÁT ĐỊNH KỲ
- Thực hiện rà soát lại kế hoạch định kỳ
tình huống thực tế
- Thực hiện Kế hoạch tài chính trên một số tình huống giả định phổ biến
CÁC KHUYẾN NGHỊ VÀ SẢN PHẨM THỰC TẾ CHO KHÁCH HÀNG
- Đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và tư vấn các sản phẩm tài chính phù hợp
HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TOÀN DIỆN
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC:
- Học viên hiểu rõ sự tương quan và tính liên kết giữa tất cả các yếu tố/thành phần (tài chính, đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, thuế,...) trong bức tranh tài chính cá nhân tổng thể.
- Học viên nắm vững phương pháp xây dựng Hoạch định TCCN đúng chuẩn quốc tế của chuyên ngành Financial Planning.
- Học viên có cơ hội thực chiến trên các tình huống giả định phổ biến, giúp các học viên hình dung chân thực công việc của 1 Financial Planner.
Cấu trúc của Kế hoạch tài chính cá nhân
- Các yếu tố thành phần của 1 kế hoạch tài chính cá nhân
- Tác động qua lại và tính ảnh hưởng của các yếu tố thành phần lên kế hoạch tổng thể
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG Kế hoạch tài chính cá nhân
- Các bước xây dựng Kế hoạch tài chính cá nhân theo chuẩn của ngành Financial Planning quốc tế
THỰC HIỆN Kế hoạch tài chính cá nhân
- Thực hiện Kế hoạch TCCN
- Thu thập các hồ sơ/thông tin cần thiết từ khách hàng
RÀ SOÁT ĐỊNH KỲ
- Thực hiện rà soát lại kế hoạch định kỳ
tình huống thực tế
- Thực hiện Kế hoạch tài chính trên một số tình huống giả định phổ biến
CÁC KHUYẾN NGHỊ VÀ SẢN PHẨM THỰC TẾ CHO KHÁCH HÀNG
- Đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và tư vấn các sản phẩm tài chính phù hợp
ThS. Ngô Thành Huấn
Giám Đốc Khối Tài chính cá nhân của CTCP FIDT - đơn vị tiên phong tại Việt Nam về Tư vấn tài chính cá nhân & Quản lý gia sản theo mô hình Financial Planning.
Anh tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Hoạch định Tài chính cá nhân (Financial Planning) tại Úc.
Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý tài chính cấp cao tại các doanh nghiệp lớn trong nước.
Riêng đối với ngành Hoạch định tài chính cá nhân thì anh có 2 năm làm việc tại Úc và hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam.
ths. Ngô Thành Huấn
Thạc Sĩ Tài chính cá nhân (Australia)
Tony Duong đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có 7 năm làm việc cho các ngân hàng top đầu Canada.
Đã từng làm Investment Specialist cho Scotiabank và Financial Planner cho TD Bank. Từ năm 2018, Tony làm Consultant cho IG và từ tháng 11/2021 đến nay là Senior Consultant cho IG Wealth Management.
Tony Duong được học bổng toàn phần du học và tốt nghiệp thạc sỹ tài chính tại trường Concordia, Montreal, Canada.
Trong lĩnh vực Financial Planning, Tony được chính thức công nhận là một Certified Financial Planner (CFP Professional). Ngoài ra, Tony còn đạt các chứng nhận QAFPTM, RRC và gần 10 chứng chỉ khác như CFA Level 1, WME, CSC, CPH, FP1, FP2 v.v
MR. Tony Dương
(MA, CFP, RRC)
Chuyên gia tư vấn tài chính cao cấp
Tập đoàn tài chính IG WEALTH MANAGEMENT - Canada
Mr. Sebastian Trần
Financial Advisor tại TelstraSuper Financial Planning của Úc.
Mr. Sebastian có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành Financial Planning với hơn 100 khách hàng đã được tư vấn trên các lĩnh vực như quản lý đầu tư, bảo hiểm, hưu trí và tối ưu hóa về thuế.
Mr. SEBASTIAN TRẦN
