CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
HỌC PHẦN 5
QUẢN LÝ RỦI RO CÁ NHÂN & BẢO HIỂM
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
- Học viên nhận diện và phân loại các rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống và trong các khía cạnh tài chính.
- Học viên xác định hướng tiếp cận đúng và phương pháp để quản trị các loại rủi ro thường gặp.
- Học viên được cung cấp thông tin về các loại hình bảo hiểm quan trọng đối với cá nhân.
Tổng quan về các nguyên lý quản trị rủi ro
- Khái niệm rủi ro và phân loại
- Quy trình Quản trị rủi ro cho khách hàng
Các cơ chế bảo vệ tài chính cá nhân
- Nguyên lý bảo hiểm rủi ro cá nhân
Bảo hiểm nhân thọ
- Khái niệm và cơ chế bảo vệ của BHNT
- Tìm hiểu về các sản phẩm BHNT
Bảo hiểm PHI nhân thọ
- Khái niệm và cơ chế bảo vệ của BHPNT
- Tìm hiểu về các sản phẩm BHPNT
Hoạch định bảo hiểm
- Kế hoạch và chiến lược quản trị rủi ro
- Xác định các nhu cầu bảo hiểm liên quan
- Đánh giá và tìm các sản phẩm phù hợp
QUẢN LÝ RỦI RO CÁ NHÂN & BẢO HIỂM
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
- Học viên nhận diện và phân loại các rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống và trong các khía cạnh tài chính.
- Học viên xác định hướng tiếp cận đúng và phương pháp để quản trị các loại rủi ro thường gặp.
- Học viên được cung cấp thông tin về các loại hình bảo hiểm quan trọng đối với cá nhân.
Tổng quan về các nguyên lý quản trị rủi ro
- Khái niệm rủi ro và phân loại
- Quy trình Quản trị rủi ro cho khách hàng
Các cơ chế bảo vệ tài chính cá nhân
- Nguyên lý bảo hiểm rủi ro cá nhân
Bảo hiểm nhân thọ
- Khái niệm và cơ chế bảo vệ của BHNT
- Tìm hiểu về các sản phẩm BHNT
Bảo hiểm PHI nhân thọ
- Khái niệm và cơ chế bảo vệ của BHPNT
- Tìm hiểu về các sản phẩm BHPNT
Hoạch định bảo hiểm
- Kế hoạch và chiến lược quản trị rủi ro
- Xác định các nhu cầu bảo hiểm liên quan
- Đánh giá và tìm các sản phẩm phù hợp
Chuyên gia khách mời Lê Tiến Dũng
Giám đốc Đầu tư của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và bảo hiểm nhân thọ. Trong đó 5 năm trực tiếp quản lý danh mục đầu tư bảo hiểm và hưu trí. Ngoài chuyên môn về kế toán, anh còn hoàn thành 2 chứng chỉ quốc tế là CFA (phân tích quản lý đầu tư) và FRM (quản trị rủi ro).
MR. LÊ TIẾN DŨNG (CFA, FRM)
ThS. Nguyễn Thu Giang
Associate Financial Planner
- Thạc sỹ Kinh tế quốc tế - ĐH Ceram Sophia Antipolis (Pháp)
- Chuyên gia tư vấn - Chuyên mục ""Tài chính cá nhân"" (Trang báo aFamily)
- Đồng tác giả sách ""Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên""
- Founder khóa học ""Tự tin Tài chính""
- Đã tư vấn hơn 60 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 150 tỷ đồng
ths. Nguyễn Thu Giang
Thạc sỹ Kinh tế quốc tế - ĐH Ceram Sophia Antipolis (Pháp)
ThS. Ngô Thành Huấn
Giám Đốc Khối Tài chính cá nhân của CTCP FIDT - đơn vị tiên phong tại Việt Nam về Tư vấn tài chính cá nhân & Quản lý gia sản theo mô hình Financial Planning.
Anh tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Hoạch định Tài chính cá nhân (Financial Planning) tại Úc.
Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý tài chính cấp cao tại các doanh nghiệp lớn trong nước.
Riêng đối với ngành Hoạch định tài chính cá nhân thì anh có 2 năm làm việc tại Úc và hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam.
ths. Ngô Thành Huấn
Thạc Sĩ Tài chính cá nhân (Australia)
